大家好，我是方言，欢迎收看《风云大棋局》。目前，美国和以色列对伊朗发动的“史诗之怒”军事行动已进入第十天，美以联军继续轰炸伊朗重要的战略目标。
根据以色列国防军最新公布的战报，以军已针对伊朗国内安全部队及巴斯基民兵军事总部发动多重袭击，包括：
伊斯兰革命卫队警察总部
伊斯兰革命卫队省级总部
伊朗国内安全部队伊斯法罕总部
伊斯兰革命卫队和巴斯基民兵的重要基地
而对伊朗高层“打地鼠”式的定点清除仍在继续，根据目前得到的可靠消息，刚刚威胁“将为以色列人和美国人打开地狱之门”的伊朗最高领袖军事办公室的新负责人，阿布·卡西姆·巴巴伊扬将军，昨天就在以军新一轮的空袭中丧生。
而伊朗武装部队司令阿米尔·哈塔米将军，据悉也在这轮的空袭中丧命。
此外，美以联手还对德黑兰周边多个石油设施发动大规模空袭，导致沙赫兰石油仓库发生大爆炸——石油从受损的储存罐大量泄漏，流入城市下水道和排水系统，随后形成火焰墙，彻夜燃烧。德黑兰多条主要街道和高速公路被冲天的火光照亮。
另外以色列空军还袭击了德黑兰的梅赫拉巴德机场，摧毁了16架与伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅有关的飞机。这些飞机曾被用来向伊朗代理组织 (如黎巴嫩真主党) 运送武器和资金。
在此之前，以军还出动了100架战机，投下了超过250枚炸弹，摧毁了位于德黑兰的伊朗最高领袖的地下官邸兼办公基——包括总统办公机构、最高国家安全委员会总部、高级会议场所以及一所“用于培训伊朗军官的机构”。
以色列军方表示：“这个恐怖政权的‘领导层综合体’是伊朗安保最严密的资产之一，占据德黑兰市中心多条街道”，并称其为“伊朗恐怖政权最重要、最核心的总部”。
不过伊朗方面的消息显示，哈梅内伊的儿子穆杰塔巴，已当选为新的最高精神领袖。讽刺的是，这个决定违反了他们自己定下的两大原则。
- 1979年伊朗爆发伊斯兰革命时，他们打的最大的一个旗号就是“反国王 反世袭”
- 什叶派在第十二任伊玛目之后，就认定“最高领袖要基于宗教资格或能力而非血统”
这里给大家简单解释一下，在伊斯兰教的什叶教派，“伊玛目”是政治和宗教的“最高首领”，只能来自伊斯兰教创始人穆罕默德的家族后代。现在看来这些原则全都不算数了。
尽管穆杰塔巴信誓旦旦的宣布要“沿着烈士足迹”、“战斗到最后一息”，但其影响力与他的父亲显然不可同日而语。至于其能否存活以及存活多久，很大程度上要看川普政府的意愿。根据他的一贯表现和川普总统此前的表态，很可能在美军清洗人员的名录里，榜上有名。
我们在上期节目中曾谈到，伊朗对周边邻国和霍尔木兹海峡发动袭击，已经对国际市场的原油价格造成了重大影响。目前的原油期货价格已经突破110美元/桶，一天涨了18%，而且很有可能继续暴涨。
而伊斯兰革命卫队发言人在最新警告中声称，如果邻国不约束川普，油价可能飙升到每桶200美元。加之此前保险公司撤出、海运公司暂停等因素，导致通过霍尔木兹海峡的航运总量实际下降超过90%，这对严重依赖中东能源的东亚各国——包括日本、韩国、台湾以及中国大陆，都已产生深远影响。
日本的高市早苗政府甚至准备动用战略石油储备，这将是1978年该体系建立以来的首次。因为日本超过90%的原油进口来自中东，其中70%需要经霍尔木兹海峡。
由于伦敦七家保赔协会根据《偿付能力II》资本规则取消了战争风险延期，切断了日本炼油厂合法接收原油的财务核查环节。没有保赔险，信用证失效，导致清关停滞，实物原油漂浮在油轮上，但法律意义上的原油已不复存在。使日经指数昨日大跌6.54%。为此日本在野党国民民主党代表玉木雄一郎甚至公开呼吁，立即运营所有可用的核电站，以应对伊朗战争所引发的能源短缺。
不过好消息是，刚刚一艘大型油轮已成功安全通过了霍尔木兹海峡！这艘油轮是希腊运营的神龙号 (Shenlong) 苏伊士型油轮，载有约100万桶沙特阿拉伯原油，从沙特拉斯塔努拉港出发，目的地为印度孟买。船舶追踪数据显示，它在海峡内最后记录位置是在3月8号，之后可能是为了避险信号在波斯湾关闭，然后于3月9号左右在印度海岸附近重新出现。
对此美国能源部长克里斯·赖特表示：“这是好消息！一艘大型油轮已毫无问题通过海峡。”
他强调，这显示美以联军正大幅削弱伊朗的飞弹和无人机攻击能力——其飞弹发射已减少90%以上、攻击型无人机减少80%以上，能源流动——包括石油、天然气、化肥等将很快将恢复正常。中断最多持续数周而非数月。他还表示目前的油价上涨包含“恐惧溢价”，一旦威胁减弱，价格就会回落。
有意思的是，法国总统马克龙在伊朗战争爆发之初即迅速表态，认为美以的决定是单方面的，法国及其他地区国家及盟友“既未被事先告知也未能参与其中”。
但法国还是向海湾国家增派防空系统、雷达以及反无人机和导弹设备。此外，法国还允许美军使用其在中东的某些基地，但严格限于“防御”用途，不参与对伊朗的进攻行动。法国在阿联酋有约900名士兵在其海空军事基地，目前已强化这些基地的防御措施。此外，法国唯一的核动力航母“戴高乐”号航母打击群，目前正在驶向塞浦路斯附近的海域。马克龙强调这都是“纯粹防御性”部署。他在登上法国航母时表示“这场战争可能只会持续数周。”
也就是说，以法国为代表的欧洲各国，尽管没有直接参与对伊朗的突袭行动，但对短时间内美以将赢得这场战争的结果还是蛮有信心的。
此前，尽管川普总统在谈到伊朗时一再强调：“他们的陆军没了，海军也没了。他们的通讯系统瘫痪了，他们的领导人也没了。而且是两波领导人都没了。现在剩下的已经是第三波了。他们的空军也彻底覆灭了”，但还是有人对美以只发动海空突袭而没有地面进攻，能否真正动摇伊朗政权的基础表示怀疑。也有观察者认为，如果对伊战争不能在短时间内尽快结束，美军很可能会重蹈深陷“阿富汗战争”的覆辙。
不过有多家媒体报导称，美以官员目前正在讨论使用小规模特种部队夺取哈格岛，作为有限地面行动的一部分。因为那里是伊朗石油出口的命脉，也是其最薄弱的环节。
这里我们简单介绍一下，哈格岛 (Kharg Island) 位于波斯湾北部，距离伊朗大陆约30公里，长8公里、宽约4公里。该岛主要以石油出口设施闻名，是伊朗石油工业的核心枢纽。自上世纪中叶以来，它一直是伊朗石油出口的主要终端，在全球能源地缘政治中扮演关键角色。
哈格岛在伊朗石油出口中占据主导地位，几乎处理了该国90%的原油出口。伊朗是OPEC第三大产油国，原油产量约330万桶/天，加上凝析油等，总产量达450万桶/天。该岛的出口终端可处理高达180万桶/天的原油，配备7个主要装载码头、远程系泊点以及大约3000万桶的储存容量。这些设施使哈格岛成为伊朗石油出口的“咽喉要道”，绝大部分出口原油经此运往中国等买家，通常以折扣价出售。
石油收入是伊朗经济的支柱，占政府预算的50%以上。在当前冲突中，该岛已成为地缘政治焦点，如果被完全破坏或控制，可能导致伊朗每日损失数百万桶原油出口，严重影响其外汇储备和政权稳定；并对全球石油供应产造重大冲击，可能推高油价至150美元/桶，甚至更高。历史上，该岛曾在上世纪80年代两伊战争中受损，但伊朗通过快速修复维持了出口。当前环境下，其战略重要性进一步凸显，针对它的任何行动都可能放大中东的能源风险。
事实上在冲突爆发前，伊朗已加速石油输出，以应对潜在的出口中断风险。2月中下旬，从哈格岛装载的石油量激增至2000万桶，相当于每天超过300万桶，远高于平时水平——将石油转移到海上浮动储存，以减轻地面设施受损的风险。在2月底美以发动军事打击后，虽然霍尔木兹海峡部分关闭并有船舶受损，但至少有5艘满载原油的油轮在2月28号-3月2号期间从哈格岛出发。
至于美国方面，在取得对伊朗绝对的制空权和制海权后，一些专业人士和政府官员讨论了夺取该岛的可能性，作为有限地面行动的一部分，以进一步控制伊朗的石油出口。这包括
- 快速占领岛上石油终端、储存设施和装载码头
- 作为后续行动的补给点——如针对伊朗核设施的铀库存的夺取
- 控制霍尔木兹海峡附近航道，切断伊朗石油出口并对全球油价施压
攻占哈格岛可直接瘫痪伊朗的外汇收入、削弱其资助代理武装和核计划的能力。有多位美军退役将军公开支持此选项。也有分析师认为：夺岛行动需要地面部队登陆，将使哈格岛成为伊朗无人机和导弹的多重打击目标，可能导致较高伤亡和长期缠斗。
无论未来如何选择，对于川普政府而言，这是一个切实可行的战略选项，在当前冲突升级的背景之下，可作为从经济上绞杀伊朗的终极手段之一。
在已过去的这短短十天，美国和以色列对伊朗发动的这场代号“史诗之怒”的军事行动，事实上已经改变了中东地区的政治格局。从某种意义上来说，它也是另一场即将到来的危机——台海冲突的提前预演。
很多人以为，台海冲突只是中国和台湾之间的地区冲突。而事实上，这很可能是全球经济史上最严重的系统性危机。
如果说霍尔木兹海峡是全球能源体系的主动脉，那么台湾海峡，就是全球科技体系的主动脉。霍尔木兹控制着每天大约2000万桶石油——也就是全球20%的石油运输，而台湾则控制着世界上超过90%的先进芯片的制造。
这不是一个比喻，这是个再真实不过现实。石油供应的中断，会让世界经济感到疼痛。但芯片供应的中断，则可能会让整个工业体系直接瘫痪。
根据彭博经济研究的估算，一场全面的台海战争，可能造成大约10.6万亿美元的全球经济损失，相当于全球GDP的近10%。这个规模要远远超过2008年的金融危机，甚至超过新冠疫情。原因很简单，因为石油是可以替代的。
当伊朗战争爆发后，委内瑞拉的重质原油和美国的页岩油可以增加供应，中东其他国家可以调整运输路线，各国还可以动用各自的战略石油储备。换句话说，石油市场虽然脆弱，但仍然有缓冲机制。
而芯片则完全不同。今天，全世界最先进的半导体制造几乎集中在一家企业——台积电。这家公司生产了全球超过一半的先进半导体和90%的最尖端芯片，包括苹果、英伟达、AMD、高通，几乎所有科技巨头的核心芯片，都依赖台积电制造。从智能手机到AI服务器，从自动驾驶汽车到先进武器系统，这些产业最核心的供应链，都指向同一个地方——台湾的新竹科学园区。
而问题的关键在于，这种生产能力几乎无法在短时间内复制或完全替代。建造一座先进的晶圆厂，通常需要3-5年时间，投资超过200亿美元，还需要复杂的设备供应链和高度专业化的人才体系。即使美国正在亚利桑那州建设新的台积电工厂，这些工厂在未来十年内也很难完全替代台湾本土的产能。换句话说，台湾的重要性不仅来自地缘政治，也来自全球科技体系对它的高度依赖。
那么，从伊朗战争中我们能学到什么呢？
首先，川普主政的美国在核心利益受到威胁时，是愿意动用军事力量作为终极解决手段的。对伊朗的这次军事突袭，美以在第一轮打击时就实施了精确的斩首行动，摧毁了关键军事设施及核心政治人物。这表明，在存在技术代差、优势明显的情况下，现代战争可以在极短时间内瓦解一个中等强国的防御体系。
其次，美国通常会选择在对手最虚弱的时候行动。在这次军事行动前，伊朗已经因为外部制裁+内部抗议以及区域冲突而消耗巨大。当机会窗口出现时，美国选择毫不犹豫迅捷出手。
此外，一旦战争爆发，联盟体系往往会自动运转。前面提到的法国等欧洲国家，即使在政治上持保留态度，但在实际行动中仍然会参与撤侨、情报分享和后勤支援。如果把这些模式投射到台海局势，就会出现一个非常清晰的结论——如果中共实施对台湾封锁或者采取军事行动，美国的反应，很可能不会像对乌克兰那样只是提供武器和制裁，更大的可能是直接军事介入。
原因其实并不复杂。因为台湾的芯片对美国经济和军事体系的影响，远远超过伊朗核计划对美国的威胁。
现代武器系统，从隐形战机到精确制导飞弹，都依赖先进的半导体。如果台湾的芯片供应突然中断，美国不仅会面临科技产业的危机，更可能影响到军队装备的维护和升级。目前，全球正在进入人工智能的全新时代。训练和运行大型AI模型，需要大量高性能GPU，而这些芯片几乎全部由台积电制造。
也就是说，谁拥有这些制造能力，谁就拥有未来科技竞争的关键优势。因此，从供应链、军事技术、AI竞争以及联盟信誉这几个维度来看，台湾都具有极其特殊的战略意义。
最后，还有一个更深层的原因。台湾不仅仅是一个芯片制造中心。他还是一个特殊的社会样本，一个以汉语文化为主体的社会，在民主制度、法治体系和全球化经济环境下，创造出了世界最先进的科技产业之一。台积电的成功，不仅是工业技术的成功，实际上也是制度环境的产物。
把晶圆厂搬到别的地方相对容易，但要复制孕育这些产业的整个社会生态非常之难。从这个角度看，台湾不仅是一个供应链的重要节点，也是未来科技文明的一部分。
霍尔木兹海峡的石油，是工业时代的燃料。而台湾制造的芯片，则是AI时代的基础设施。为石油而战，是为了维持旧秩序。为芯片而战，则是为了争夺未来。
这就是为什么很多战略分析者认为，在所有关于台湾的理由之上，其实只有一个最根本的原因。失去台湾，不只是失去一个供应商。而是很可能失去通往未来技术体系的一把钥匙。而这把钥匙，作为超级大国的美中都不会轻易放手。
从这个角度上来看，伊朗战争可被视作台海冲突的预演。而美国一旦快速结束伊朗战争，则意味着中共侵台时间窗口的彻底关闭。中共再无机会觊觎台湾。以美国为主导的，美日联盟为基础的，全新的亚太地缘格局将会展现在世人面前。
让我们对此拭目以待。
